Töltse le a könnyű könyvelést. Light: program nagykereskedelmi, kiskereskedelmi, raktári

8.3-as verzió 2012.01.24-től

Az új számlaformával kapcsolatos változások (Az Orosz Föderáció kormányának 2011. december 26-i, 1137. sz. határozata):

új nyomtatott számlaforma (egységkód, származási ország kódja, név és pénznemkód hozzáadva);
új számlaűrlap HTML formában;
2 mező került hozzáadásra a termékkártyához (egységkód és országkód);
Az országkód és az egységkód megváltoztatásának lehetősége hozzáadásra került a termékjellemzők tömeges megváltoztatására szolgáló módhoz.

A TORG-12-ben (mind szabványos, mind HTML formátumban) az „OKEY code” (mértékegység kód) oszlop jelenik meg;
AJÁNLÁSOK:

Az országkódok és mértékegységek megadásához használja a tömegváltoztatási módot;
a számlák régi formában történő nyomtatásához használja a program korábbi verzióit (frissítés után ne törölje a régi verziót);
Az OKEI osztályozó (mértékegységek) itt tekinthető meg: http://www.klassifikators.ru/okei
Az OKSM osztályozó (a világ országai) itt tekinthető meg: http://mvf.klerk.ru/spr/spr63.htm

8.2-es verzió 2011.08.17-től

A fuvarlevél (TTN) formáját az Orosz Föderáció kormányának 2011. április 15-i 272. számú, „Az áruk közúti szállítására vonatkozó szabályok jóváhagyásáról” szóló rendeletének megfelelően frissítették.
Az árumennyiség megadására szolgáló mezők mérete 1 karakterrel bővült.

8.1-es verzió, 2010.09.03

A „Pénznem neve: rubel” attribútumot hozzáadtuk a számla nyomtatott formájához. (a 229-FZ törvény értelmében 2010. 02. 09-től ez a részlet kötelező, de mivel az új számlaűrlapot még nem hagyta jóvá a kormány, ez a határozat ideiglenes). Hasonló változtatások történtek a HTML formátumban nyomtatott számlán is.
Itt olvashat arról, hogy módosítania kell-e a számlát az orosz kormányrendelet kiadása előtt: http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=358647
A "Terméknév" mező mérete 95-ről 170 karakterre nőtt.

8.0 verzió, 2009.07.06

A számlák a 2009. május 26-i kormányrendeletnek megfelelően módosultak:

a számla fejlécében a „2009. május 26-án kelt N451” megjegyzés szerepel;
A 2. oszlop („Eladó”) a szervezet teljes és rövid nevét tartalmazza;
a szervezet teljes nevét be kell írni a cégkártyán a „Kiegészítés” mezőbe;
A HTML formátumú számlaűrlapot javítottuk.

Megjegyzés. A Szövetségi Adószolgálat magyarázatot adott ki - "Az Orosz Föderáció kormányának 2009. május 26-i 451. sz. határozatáról" (http://www.nalog.ru/document.php?id=27430&topic=root_nalog) ). Így saját belátása szerint nem töltheti ki a 2. oszlopot a szervezet mindkét nevével. Ebben az esetben nem kell megadni a szervezet teljes nevét a cégkártya „Kiegészítések” mezőjében.

7.9-es verzió, 2009.10.06

Lehetőség a program webhellyel való integrálására. Kiadtuk a Kors-Site programot, amely lehetővé teszi, hogy:

egyéni weboldal létrehozása;
elemeket tölt fel ebből a programból a webhelyre;
árurendelést leadni a webhelyről;
megrendeléseket küldjön Önnek e-mailben.

Mostantól a Light, Kors és Kors Pro programokban lehetőség van a weboldalon leadott rendelések automatikus fogadására. Erre a célra a Szerviz menüben létrejött a „Megrendelés beadása weboldalról” menüpont. Ennek az üzemmódnak a végrehajtása előtt új számlán kell lennie (például új számlán).

Így jelentősen csökkentheti a cég költségeit a rendelések leadásával, a dokumentumok kiállításával, lerövidítheti a sorban állást az irodában, kirakhatja a telefont, számítógépeket stb. Most már csak el kell küldenie az ügyfelet a webhelyére, és megkérni, hogy rendeljen a webhelyen.

A lánc működéséhez telepítenie kell a Kors-Site programot, és létre kell hoznia egy webhelyet a cégéről. A termékkatalógus a Light program (Kors, Kors Pro) adatbázisa alapján automatikusan épül fel. További intézkedési sorrend: a honlapon található katalógus időszakos frissítése, ha a termékpaletta vagy annak ára megváltozott, vagy a készletállomány változott, stb.

További ellenőrzés az árumennyiség számlákon és számlákon történő rögzítésekor. Ha a bevitel érvénytelen, megjelenik egy ablak, amely leírja a helyzetet.

7.8-as verzió 2009.01.17-től

Az áruk alapvalutájának tömeges változásának lehetősége. A rezsim releváns abban a helyzetben, amikor az áruk árait tömegesen „újra rögzítik” rubelről dollárra és fordítva. A mód a termékjellemzők tömeges változásainak ablakában található (a ">>" gomb a termékkönyvtárban).
A „Kereskedelmi bizonylatok listája” és a „Raktári bizonylatok listája” riportokban hiba javításra került: korábban a bizonylatból törölt pozíciók kerültek kinyomtatásra.

7.7-es verzió 2008.02.15-től

Új mód Nyomtatás – Dokumentumkészlet. Lehetővé teszi a kiválasztott fiókhoz tartozó dokumentumkészlet nyomtatását, beleértve a szállítóleveleket, számlákat, TORG-12-t stb. Ebben az üzemmódban a készülék megjegyzi az egyes dokumentumok nyomtatott példányszámát. A készlet nyomtatása a számlalistából a Nyomtatás menü segítségével történik. Gyorsbillentyű - F11
Új jelentés "Raktár maradványok állapota az összes raktárról". Minden raktár egy külön oszlopban jelenik meg, amely az egyes termékek összes raktárát összegzi. A jelentés többszínű, a jelentés nincs konfigurálva - automatikus. Jelentési lehetőségek: teljes mennyiség, szabad (mínusz tartalék), tartalék, hiány (tartalék többlet egyenleg felett)
Adminisztrátor-Beállítások-Munkahely: „bekapcsolható” az „áfamentes” kifejezés, amelyet dokumentumok nyomtatásakor használnak. Erre az egyszerűsített adózási rendszert alkalmazó cégek számára van szükség. (Megjegyzés: ebben az esetben a TORG-12 és a számlák nyomtatásához továbbra is nulla áfát kell feltüntetni a termékkártyán)
A termékkártya Leírás mezője kibővült (legfeljebb 250 karakter), többek között a Lightik-Site programmal való jobb kompatibilitás érdekében (olyan program, amely lehetővé teszi, hogy nagyon gyorsan készítsen weboldalt a cégéről árlistával, elérhetőségekkel stb. .)
Bővült a szervezet teljes nevének mezője a cégek, ügyfelek, beszállítók névjegyzékében és közvetlenül a számlákban

7.6-os verzió 2007.06.23-tól

Új jelentés Trade-Reports-Clients-Indicators hónaponként. A kiválasztott mutatók egyikéhez (kivonat, szállítmány, kifizetések, visszaküldések, eladások) a következő formában készül jelentés: minden sor ügyfél, oszlop pedig adott intervallumból egy hónap. Az oszlopok száma nincs korlátozva, és a megadott intervallum határozza meg; Az eredményeket sorokban és oszlopokban összegezzük. Automatikus jelentésbeállítás
Új, több oszlopos jelentés a Kereskedelmi jelentések-Termékek-értékesítések havi bontásban. 2 lehetőség: mennyiségileg és összességében. Automatikus jelentésbeállítás
Új több oszlopos jelentés Kereskedelmi jelentések-Termékek Havi bontásban. A jelentés beállítása automatikus.
Adminisztrátor-adatbázis-tiszta mód: hozzáadta az összes dokumentum (számlák, nyugták stb.) teljes törlését. A könyvtárak nem törlődnek.
A TORG-12 számla nyomtatása HTML formátumban

7.5-ös verzió 2006.11.21-től

Dokumentumkereső mód árukhoz: mostantól mindkét pénznemben számítják a talált számlákon szereplő áruk mennyiségét
Jelentésoszlopok beállításának módja: az oszlopnevek egyszerűsített megadása (idézőjelek nélkül) stb.
Számla készítése: a számla készítésekor a PRD szám és a PRD dátum mezők most üresek maradnak; később megváltoztathatja őket

7.4-es verzió, 2006.05.27

Új jelentés: Kereskedelmi jelentések – Termékpénztár. Megjeleníti az adott időszakra kiállított árukat (Számla módban)
Új jelentés Raktár-jelentések-Árumozgás/számlák. Megjeleníti az összes áru mozgását a kiválasztott intervallumra, feltüntetve a művelet típusát, számlaszámát és dátumát, mennyiségét és összegét. A költségbizonylatok mennyiségei és összegei mínuszjellel vannak feltüntetve
Új segédüzemmód "az áruk elérhetősége a raktárakban". Bármilyen árut tartalmazó bizonylatban (számla, nyugta,...) elérhető, ha terméklistával dolgozik (akár a >> gomb, akár a Ctrl+A). Megjeleníti a kiválasztott termék elérhetőségét, készletét és szabad mennyiségét minden raktárban
A számla új formája (az Orosz Föderáció kormányának 2006. május 11-i N 283 rendeletével módosított formában). Kozmetikai változások - az oszlopok nevében

7.3-as verzió 2006.03.27-től

A TORG-12 űrlap megváltozott. Minden szükséges részlet teljes mértékben megjelenik a visszafejtéssel
Új mechanizmus a termékek listájának több szövegrészlet alapján történő szűrésére. Ha például olyan karakterláncokra szeretne keresni, mint a „Férfi fehér ing”, írja be a „Ruble male white” szót a „Szűrő” mezőbe, és nyomja meg az Enter billentyűt. A szűrőmező gyors megnyitásához használja az F9 billentyűt
Új árkerekítési mechanizmus mind a fő pénznemhez (rubelhez), mind a további pénznemhez. Lehetőség bármilyen szám megadására, például 50 kopecks. A kerekítések beállítása a rendszergazdai árképzés módban történik. Megjegyzés. Annak érdekében, hogy a teljes áfát (kopejkában) mindig a termék árából különítsék el, a rubel árakat 59 kopekkra kell kerekíteni.
Az Adminisztrátor-valutaárfolyam módban megszűnt az árkerekítés, és hozzáadásra került az árfolyamváltozások előzményeinek megtekintése.
Az árcímkék használatához létrehoztunk egy Rostest ikont, amely az FRX mappában található (rostest.bmp).

7.2-es verzió 2005.03.15-től

A felhasználónév megjelenítése a program címében
Emlékezzen az utoljára kiválasztott jelentésre
A fuvarlevél a szállítási résszel együtt (2 lapra nyomtatva).
Szállítási lapok: a korábban kiszállított szállítmányok nem jelennek meg, válogatás a szállítmányok listájában, TTN nyomtatás, áruval együtt számla listaként nyomtatás (szállítási lap)
A kiválasztott áruk árát adott százalékkal módosító tömegmód (Naptárak-Termékek-gomb >>)
Új mezők vannak a termékkatalógusban: a tanúsítvány kiállításának dátuma és érvényességi ideje, a tanúsítványlista nyomtatott formája megváltozott
Továbbfejlesztett jelentésbeállítási mód

7.1-es verzió, 2004.11.02

HTML számla nyomtatása
Fuvarlevél nyomtatása
A "Szolgáltatás-frissítés árak a címtárban" mód kiegészül azzal a lehetőséggel, hogy az egyenlegek súlyozott átlagárai alapján módosítsa az árakat.
A "Szolgáltatás-frissítés árak a címtárban" mód kiegészül azzal a lehetőséggel, hogy módosítsa az árakat a számlán szereplő átlagárak és a címtárban szereplő árak0 alapján.
Ismét lehetőség van a fiókok szűrésére egy adott kritérium alapján

7.0 verzió 2004.05.14-től

Jelentések HTML formában, jelentések testreszabása
Felhasználói jogok minden módhoz és jelentéshez
Az összes képernyőforma kibővült (800x600 alatt)
Új mechanizmus a dokumentumok és jelentések szűrésére
Részletes keresés az ügyfelek és beszállítók számára
Új jelentések

Megjelent a programgyűjteményben: 2016.02.03

Operációs rendszer: Windows All Platform
A program (terjesztési) mérete: 4,4 MB
Engedély típus: FreeWare

Szerző/Kiadó: Gorev Dmitrij(minden fejlesztői program)
A program weboldala: lite-uchet.ru
Beszéljétek meg a programot: Könnyű könyvelés szoftverfórumunkon
Menjen a program letöltéséhez:

A program legújabb verzióiban hozzáadásra került az EGAIS-el végzett munka - a bejövő TTN megerősítésére szolgáló funkciók, egy új magazin az alkoholos italok kiskereskedelmi értékesítéséhez, az áruk árengedményeinek rendszere, egy 4. és 5. árlista, egy rendszer áruk promóciói és bónuszrendszer az ügyfelek számára, forgalomelemzés, termékfotók, valutakezelés, számos apró, de kényelmes fejlesztés.

Amikor egy programot hozzáadtunk a weboldalunk könyvtárához, a Light Accounting hivatkozást egy vírusirtó ellenőrizte, de mivel a fájl a szoftver fejlesztőjének vagy kiadójának szerverén található, módosítható, ezért azt javasoljuk, hogy letöltés előtt a szoftvert a számítógépére, ellenőrizze a fájlokat az On-Line vírusirtóban - új ablakban nyílik meg és ellenőrzi!

Megírhatja véleményét a programról Könnyű könyvelés vagy megjegyzéseket, és jelentse a hibás letöltési linket.
Ha kérdése van a Light Accounting programmal való munkával kapcsolatban, itt felteheti, hiszen sok programszerző és kiadó figyeli az üzeneteket ezen az oldalon!
Minden off-topic reklámüzenet, valamint linkek és telefonszámok törlésre kerülnek!

A Light Accounting letöltéséhez kövesse az egyszerű utasításokat.

A telepítőfájl letöltésének megkezdéséhez kattintson a fent található kék „Letöltés a szerverről” gombra.
Ezt követően a szerver előkészíti és ellenőrzi a telepítőfájlt vírusok szempontjából.
Ha a fájl nem fertőzött, és minden rendben van vele, egy szürke „Letöltés” gomb jelenik meg.
A „Letöltés” gombra kattintva megkezdődik a fájl letöltése a számítógépre.

Nem kérjük, hogy fárasztó regisztrációs folyamaton menjen keresztül, vagy SMS-t küldjön megerősítés céljából. Csak töltse le és élvezze az egészségét =)

A Light Accounting telepítése

A program telepítéséhez kövesse a legtöbb programra vonatkozó egyszerű utasításokat.

Indítsa el a letöltött fájlt dupla kattintással. Az összes telepítőfájl a fejlesztők hivatalos webhelyeiről származik.A Light Accounting fájl 1.69-es verziójának utolsó frissítési dátuma 2017. január 9., 4:56 volt.
A megjelenő ablakban fogadja el a licencszerződést. A licencszerződést a programfejlesztő hivatalos honlapján is elolvashatja.
Válassza ki a telepíteni kívánt szükséges összetevőket. Törölje a jelölőnégyzetek jelölését, amelyek további programok telepítéséhez szükségesek.
Válassza ki a számítógépén azt a mappát, ahová a programot telepíteni szeretné. A legtöbb esetben a program automatikusan kiválaszt egy mappát, például a Windowsban ez a C:\Program Files\
Végül a programtelepítés-kezelő javasolhatja egy „Asztali parancsikon” vagy „Start menümappa” létrehozását.
Ezt követően kezdődik a telepítési folyamat. A befejezés után a telepítéskezelő kérheti, hogy indítsa újra a számítógépet, hogy a program megfelelően működjön.

1. Bemutatkozás. 2

2. A program működése.. 3

2.1. A program telepítése... 3

2.2. Hálózatépítés. 3

2.3. Programverziók frissítése... 4

2.4. Adatbiztonság. 4

3. Alapvető technikák a programmal való munkavégzéshez. 5

3.1. Referenciakönyvekkel való munka. 5

3.2. Dolgozzon dokumentumokkal. 8

3.3. Munka a jelentésekkel. tizenegy

4. Raktári műveletek. 13

4.1. A raktárak állapota. 13

4.2. Áruk megérkezése. 13

4.2.1. Számla az átvételről. 13

4.2.2. Áruk beírása a számlába... 14

4.3. Vásárlási visszaküldések. 14

5. Kereskedési műveletek. 16

5.1. Fiókok. 16

5.2. Számlafeldolgozás. 16

5.3. Nyilatkozat és számlaváltozás. 17

5.4. Új számla megnyitása. 18

5.5. Fizetés számlával. 18

5.6. Problémák a számla szerint. 19

5.6.1. Fuvarlevél. 19

5.7. Visszatér a számlához. 20

5.8. Segéd üzemmódok.. 20

5.9. A kereskedési műveletek kiigazítása. 20

6. A program főbb jellemzőinek rövid ismertetése.. 22

7. Példák módokra és jelentésekre. 25

1. Bemutatkozás

Ez az utasítás két programhoz szól: Light-TorgÉs Kors-Torg. Ezért az utasítások a maximális képességeket írják le, azaz a program képességeit Kors-Torg. A program esetében Light-Torg Felhívjuk figyelmét, hogy bizonyos funkciók nem lesznek elérhetők. Az alábbiakban felsoroljuk a programkülönbségeket.

A Light-Torg és a Kors-Torg közötti különbségek	Light-Torg	Kors-Torg
Vezetők könyvelése dokumentumokban és jelentésekben
Lehetőség van a dokumentum „beküldésének” mellőzésére
Árlista az ügyfél számára (Megállapodások és árak)
Szállítólapok
Felhasználói műveletek protokoll
Algoritmusok az egyes termékek árának kiszámításához
A vevők árueladásainak elszámolása
A CRM jelentése szerint a teendők ütemezése

Munkakorlátozások cég, raktár, ügyfél,...
Értesítés a késedelmes számlákról indításkor

2. A program működése

2.1. Program telepítés

A programot CD-n szállítjuk. A program telepítéséhez CD-ROM olvasónak kell lennie a számítógépen, valamint legalább 5 MB szabad helynek a merevlemezen.

A telepítés megkezdéséhez helyezze be a CD-t a CD-ROM-ba. A telepítőprogram automatikusan elindul. Ha a telepítő nem indul el, nyissa meg az ikont A számítógépem(található Asztali), válassza ki a CD-ROM-ot (például D: meghajtót), és az egér jobb gombjával kattintson a kijelölésre Autorun. Következetesen válaszoljon a telepítő által feltett kérdésekre.

Figyelem! Alapértelmezés szerint a rendszer felajánlja a C:\KorsTorgxx telepítési könyvtárat, ahol xx a verziószám. Ha korábban ebbe a mappába telepítette a programot, akkor a meglévő adatok elvesztésének elkerülése érdekében módosítsa a telepítési mappa nevét. A beágyazott mappák megengedettek.

Sikeres telepítés esetén a program létrehoz egy elemet a szakaszban Főmenü | Programok , amely tartalmazza a további munkához szükséges elemeket, valamint egy parancsikont a program elindításához Asztali.

Adatbázisok" href="/text/category/bazi_dannih/" rel="bookmark">adatbázis (csak egy felhasználó fér hozzá az adatokhoz), és közös adatbázissal - a hálózaton - ebben az esetben több felhasználó egyszerre dolgozik ugyanazzal és ugyanazokat az adatokat.A teljes körű működéshez minden munkaállomáson (számítógépen) saját hardvervédelmi kulcsot kell telepíteni Kulcs nélkül a program lehetővé teszi az alapmódok elindítását, a jelentéskészítést, a referenciakönyvekkel való munkát, de tiltja az újak létrehozását. dokumentumokat.

Ha egyidejűleg dolgozik a programmal több számítógépen (egy adatbázissal), a következőket különböztetjük meg: fő számítógép (amelyre az adatbázis telepítve van) és további számítógépek .

1. A program telepítése: telepítéskor on fő számítógép- engedélyezze az „Adatbázis telepítése” opciót, ha más számítógépekre telepít, tiltsa le ezt az opciót.

2. Beállítás további számítógépek. Indítsa el a Start módot - Hálózati helyek - Eszközök menü - Hálózati meghajtó hozzárendelése. Válassza ki a gazdaszámítógép elérési útját, annak a lemeznek az elérési útját, amelyen a programadatbázis található. Engedélyezze a „Csatlakozás a számítógép indításakor” opciót, és emlékezzen a csatlakoztatni kívánt meghajtó nevére (például X:). Ezt a beállítást minden további után 1-szer kell elvégezni. számítógép.

3. Indítsa el a programot további számítógépek. Indításkor a program kérni fogja, hogy adja meg az adatbázis elérési útját. Válassza ki az X: meghajtót vagy egy másikat (lásd az előző bekezdést). Ezután válassza ki az adatbázis elérési útját, például X:\KorsTorg.20\BAZA.

2.3. Programverziók frissítése

Ha már dolgozott a programmal (korábbi verzióval), akkor:

1. Új verzió telepítése előtt mindenképpen készítsen biztonsági másolatot az adatbázisról.

2. Telepítse az új verziót új, nem létező mappákba.

3. Telepítse az új verziót az üres adatbázissal.

4. Ne a régi verzióból csatlakozzon az adatbázishoz!

5. A telepítés után futtassa az új verziót, győződjön meg arról, hogy az adatbázis üres, és futtassa az Adminisztrátor - Adatbázis - Importálás módot.

2.4. Adatbiztonság

A programban (adatbázisban) meglévő adatok biztonsága csak Önön múlik! Ha elveszíti adatbázisát, csak egy korábban létrehozott archívumból tudja visszaállítani. Rendszeresen futtassa az Adminisztrátor - Adatbázis - Archiválás módot. Mentse az archívumokat különböző adathordozókra, és tárolja őket különböző helyeken.

Bármilyen „rendellenes” helyzetben: számítógép vagy program gyanús viselkedése, vírusokkal kapcsolatos üzenetek, verziófrissítés előtt stb. készítsen biztonsági másolatot az adatokról!

3. Alapvető technikák a programmal való munkavégzéshez

3.1. Könyvtárak használata

A következő szabályok érvényesek az összes címtárral való munka során:

Ha a könyvtár többszintű, akkor a képernyő bal oldalán a csoportok fája jelenik meg Az oszlopok a kiválasztott könyvtár főbb adatainak felelnek meg Az oszlopok sorrendje és szélessége módosítható A rendezési sorrend módosítható, az aktuális oszlop, amely szerint a lista rendezve van, egy zöld nyilat tartalmaz az oszlopfejlécben (a nyíl iránya növekvőt jelez, vagy a sorok csökkenő sorrendben vannak rendezve) Alapértelmezés szerint a sorok "név" szerint vannak rendezve. Ezért írja be az információkat a „név” mezőbe, hogy kényelmes legyen a kereséshez és a rendezéshez. Ez különösen érvényes a menedzserek és ügyfelek könyvtáraira. Bármelyik oszlop tartalma alapján kereshet sorokat (mind az első karakterek, mind a kontextus alapján). Az aktuális „keresés” oszlop halvány színnel jelenik meg Címtár bejegyzések létrehozásához, szerkesztéséhez és törléséhez használja a „Hozzáadás”, „Módosítás”, „Törlés” gombokat kiválasztott érték (például a Nokia N96 telefon nyugtaszámlán van)

Oszlopműveletek:

Keresés oszlop szerint:

Ha többszintű könyvtárakkal dolgozik, a következő szabályok érvényesek:

A képernyő bal oldalán található a csoportok faja (a csoportok egymásba ágyazásának legfeljebb három szintje engedélyezett, amikor elindítja a könyvtárat, az összes bejegyzés megjelenik (azaz a „Minden csoport” objektum ki van választva). szűrje a listát a kívánt csoport (vagy csoportok „ága”) szerint, kattintson a kívánt csoportra az egérrel Csak az „érintett” csoportok jelennek meg (azaz azok a csoportok, amelyekhez bejegyzések vannak a könyvtárban) A csoportokkal való munkavégzéshez kattintson a a „Csoportok” gomb az ablak bal felső részén Az összes csoportág kibontásához kattintson a „+” gombra a bal felső ablakban. Az összes csoportág elrejtéséhez kattintson a „-” gombra az ablak bal felső részén. ablak

Ha többszintű könyvtárakban csoportokkal dolgozik, a következő szabályok érvényesek:

Az aktuális könyvtár összes létező csoportja megjelenik A csoportok 3 szintig egymásba ágyazhatók (a gyökércsoportot nem számítva) Cserélhet csoportokat úgy, hogy egyszerűen húzza őket egy új helyre az egérrel Ha az "Ugrás ugyanarra a szintre" mód engedélyezve, az áthelyezett csoport a csoport alá kerül - cél ugyanazon a szinten Ha az "Áthelyezés alárendelt szintre" mód be van kapcsolva, akkor az áthelyezett csoport a célcsoport alatt lesz az alárendelt szinten A csoportok áthelyezhetők teljes ágakként Egy csoport nem törölhető, ha a címtárban van bejegyzés ezzel a csoporttal. Az alárendelt csomópontokkal rendelkező csomópont nem törölhető (először az alárendelt csoportokat kell törölni)

3.2. Dolgozzon dokumentumokkal

Ebben a módban:

Minden dokumentum az „alapértelmezett” időintervallumban jelenik meg, minden dokumentumot külön sor képvisel. A sorok a „Dokumentum típusától” függően különböző színekkel vannak kiemelve (a színek testreszabhatók). dokumentum. Az oszlopok sorrendje és szélessége módosítható. A rendezési sorrendet az oszlopfejlécben egy zöld nyíl jelzi. Az aktuális „keresés” sor halvány színnel van kiemelve A dokumentumlista létrehozásának dátumintervallumának módosításához kattintson a „D” gombra az űrlap bal felső sarkában (az „alapértelmezett” intervallum a következőben van meghatározva). a „Munkahely beállításai” mód) A listadokumentumok szűrésének feltételeinek beállításához kattintson a bal felső sarokban lévő körrel ellátott gombra. Használhatja a fő jellemzők szerinti szűrést Feladatok létrehozásához, szerkesztéséhez és törléséhez használja a „Hozzáadás”, „Módosítás”, „Törlés” gombokat A képernyőn megjelenő dokumentumok listájának megjelenítéséhez használja a „Nyomtatás” gombot (a gomb egy tekercs kép) A dokumentumok termék szerinti kereséséhez használja a „Keresés” gombot.

Oszlopműveletek:

Rendezés: kattintson duplán az oszlop fejlécére. Csökkenő sorrendbe rendezéshez ismételje meg a Szélesség: bal egérgombbal kattintson a fejléc jobb szélére (elengedés nélkül), és változtassa meg a méretet. Sorrend: kattintson a bal gombbal a fejléc közepére (elengedés nélkül), és húzza az oszlopot egy új helyszín

Keresés oszlop szerint:

+- ugrás a következő talált rekordra - az utolsó keresési szimbólum törlése.

Válasszon dátumtartományt.

Ez a mód a dokumentumok szűréséhez szükséges dátumtartomány gyors kiválasztására szolgál. A bal oldali naptár az intervallum kezdő dátumának beállítására szolgál, a jobb oldali a bizonylatok kiválasztására szolgáló intervallum záró dátumának beállítására szolgál. Minden naptárban kiválaszthatja a bemutatott napok bármelyikét, módosíthatja a hónapot, évet. A „Today” gomb az aktuális dátum gyors kiválasztására szolgál. Gombok "<” и “>” célja, hogy az előző vagy a következő hónapra menjen. A naptárak használata mellett a dátumok a képernyő alján lévő szabványos ablakokban is megadhatók. A választás megerősítése az „OK” gombbal, az intervallum megváltoztatásának megtagadása a „Mégse” gombbal történik.

Dokumentumszűrő.

A dokumentumszűrő a dokumentumok listáját korlátozó feltételek beállítására szolgál. A szűrőlista minden bejegyzése az egyik könyvtárat képviseli. A kiválasztott könyvtár korlátozásának beállításához kattintson duplán a megfelelő sorra. Megnyílik egy ablak a korlátozások kiválasztásához:

Ebben a módban meg kell jelölni azokat a sorokat, amelyek részt vesznek a dokumentumok kiválasztásában. A kiválasztott sorok zöld színnel jelennek meg, az első oszlopban „V” betűvel. A könyvtár összes sorának kijelöléséhez kattintson az „All+” gombra az összes sor kijelölésének megszüntetéséhez, kattintson az „All-” gombra. Egy adott sor kijelölése (kijelölés megszüntetése, ha egy sor már meg van jelölve) a sorra való dupla kattintással történik.

3.3. Munka a jelentésekkel

Ha jelentés módban dolgozik, a következő szabályok érvényesek:

· Az ablak bal oldalán megjelenik az összes lehetséges jelentés listája fa formájában

· Egy adott jelentés kiválasztása egyetlen egérkattintással történik az egyik jelentésre

· Az ablak jobb oldalán megjelenik a kiválasztott jelentés szűrőinek listája

· Az egyik szűrő aktiválásához kattintson duplán az egérrel a második oszlopban („Érték”) a megfelelő sorban.

· A szűrőben a kijelölt sorokat zöld színnel és az első oszlopban „V” jellel jelöljük (a kijelölt/kijelöletlen a vonalra dupla kattintással vált)

· Jelentés beállításakor (a "Beállítások" gomb) be-/kikapcsolhatja a jelentés oszlopait a "@" jellel (a kiválasztott/nem kijelölt váltás a sorra való dupla kattintással történik);

· A jelentés a "Jelentés" gombbal készül

· A jelentés HTML formátumban jön létre, és a számítógép szabványos böngészőjében (például Internet Explorer) jelenik meg.

· Az elkészített jelentés a következő lépésekkel egyszerűen átvihető Word, Excel, Outlook Express stb.

o Az összes kijelölése - Ctrl+A (a jelentésben)

o Másolás - Ctrl+C (a jelentésben)

o Beillesztés - Ctrl+V (egy másik programban)

Példa a „Szűrés vezetők szerint” módra.

4. Raktári műveletek

A raktári műveletek lehetővé teszik, hogy nyomon kövesse az áruk aktuális állapotát a vállalatnál, regisztrálja mind a beszállítóktól származó bevételeket, mind az áruk visszaküldését a beszállítóknak.

4.1. A raktárak állapota

A vállalat raktáraiban elérhető áruk listájának megtekintéséhez használja a Raktár állapota módot. A mód elindításához hívja a Raktár | Raktár állapot a főmenüben.

Az üzemmód elindítása után a képernyőn megjelenik a kiválasztott raktárban vagy az összes raktárban együtt elérhető áruk listája. A termék jellemzőinek (árak, csomagolás, áfa stb.) megtekintéséhez kattintson duplán a termékre.

4.2. Áruk érkezése

A nyugtaszámlák megtekintéséhez, nyomtatásához, hozzáadásához és módosításához futtassa a Warehouse | Érkezések a főmenüben.

A képernyőn megjelenik a bizonylathoz tartozó számlák listája, melynek minden sora a bizonylat számlájának felel meg, az oszlopokban pedig a számlaszám, a számla dátuma, a szállító, a számla összege és egyéb részletek.

A „Nyugták” ablak bal felső részén található gombok a számlalista kezeléséhez:

Dátumtartomány kiválasztó gomb. Az aktuális intervallum az ablak címében jelenik meg. Az „alapértelmezett” intervallum időtartama a Munkahelyi beállításokban van meghatározva. A szűrés gomb a bizonylatok kiválasztásakor használt szűrők meghatározására szolgál (például raktárak, partnerek stb. szerint). A bemutatott számlalista regiszterének kinyomtatása HTML formátumban. Nyomtatáskor az aktuális oszlopsorrend kerül felhasználásra (a sorrend módosítható). A számlanyilvántartás HTML nézete egyszerűen importálható Word, Excel, Outlook Express stb. programba. Dokumentumok keresése termék szerint. A megjelenő ablakban ki kell választania egy terméket, és kattintson a Keresés gombra. Az eredmény azoknak a dokumentumoknak a listája lesz, amelyekben ez a termék megtalálható, minden egyes talált dokumentum árával és mennyiségével.

A kiválasztott számla kinyomtatásához kattintson a Nyomtatás menüre.

Új számla megadásához kattintson a Hozzáadás gombra, a számla módosításához kattintson a Módosítás gombra, a törléshez pedig a Törlés gombra.

Az üzemmódból a Kilépés gombbal lehet kilépni.

4.2.1. Számla az átvételről

A nyugtaszámla ablak új nyugta hozzáadásakor, vagy meglévő nyugta módosításakor jelenik meg.

Számla hozzáadásakor (módosításakor) be kell állítania a számla attribútumait, és létre kell hoznia (módosítania) az áruk listáját:

Számlaszám. Alapértelmezés szerint a következő elérhető szám kerül felkínálásra, amely módosítható. Számla kiállítási dátuma. Az alapértelmezett az aktuális dátum. Készlet. Meghatározza, hogy az árut melyik raktárba szállítják. Ügyfél. Válassza ki a kívánt szállítót a legördülő listából. Ez automatikusan létrehozza a Cím mezőt. gomb "<<", рассположенная справа вызывает справочник контрагентов, где Вы можете найти нужную фирму или создать новую. Внести выбранного поставщика из справочника в накладную можно либо двойным нажатием мыши либо клавишей Enter. Менеджер. Определяет лицо, «отвечающее» за текущий документ. Тип определяет один из существующих типов накладной (тип определяет цвет строки в общем списке). Скидка определяет скидку или надбавку (в случае отрицательного числа) для всего перечня товаров. Внизу накладной подводится итог, отображающий количество позиций перечня/общее количество единиц, общую сумму накладной с учетом скидки. Дополнительные реквизиты заносятся с помощью кнопки ">>".

4.2.2. Áruk beírása a számlába

A számlához tartozó termékek kiválasztásához kattintson a Termékek gombra. A kiválasztott termék mennyiségének megadásához kattintson duplán a megfelelő sorra, vagy jelölje ki a sort és nyomja meg az Enter billentyűt. A megnyíló ablakban adja meg a termék mennyiségét, és ha kívánja, módosítsa a javasolt árat. Az OK gombra kattintva fejezze be a bejegyzést. Ezután ismételje meg a műveletet a következő tételnél. A listával való munka befejezéséhez kattintson az OK gombra.

A termékek listájával végzett munka során további lehetőségek állnak rendelkezésre (a ">>" gomb):

termék létrehozása; áruk másolása; a termék jellemzőinek változása.

A generált árulista megjelenik a számlán. Az egyes termékek mennyiségét, valamint az árakat közvetlenül a számláról módosíthatja, ha duplán kattint a kívánt sorra. Egy termék eltávolítása a listáról nulla mennyiség megadásával történik.

A számla kinyomtatásához használja a főmenü Nyomtatás módját.

A számla mentéséhez kattintson a Kiállítás gombra, a mentés nélküli kilépéshez pedig a Mégse gombra.

4.3. Vásárlási visszaküldések

A Goods Care mód az áruk szállítóhoz történő visszaküldésére, az áruk leírására vagy visszautasítására szolgál. A gondozási megjegyzés megtekintéséhez, nyomtatásához, hozzáadásához vagy szerkesztéséhez futtassa a Warehouse | alkalmazást Gondoskodás. A kimenő számlákkal végzett munka hasonló a bejövő számlákkal való munkavégzéshez, és fentebb leírtuk. Az ápolószerek listájának elkészítésekor a nyugtaszámlákkal ellentétben csak a raktárban lévő terméket és annak mennyiségét választhatja ki.

5. Kereskedési műveletek

A kereskedési műveleteket úgy alakították ki, hogy elszámoljanak minden áru- és készpénzáramlást az ügyfelekkel, és lehetővé tegyék az ügyfelek számára számlák kiállítását, áruk számla kiállítását, az ügyfelek fizetéseinek figyelembevételét, az ügyfelektől származó áruk visszaküldésének feldolgozását és különféle jelentések fogadását.

5.1. Fiókok

A programban minden kereskedési művelet a következő sorrendben kerül végrehajtásra. Első lépésben egy számla kerül kiállításra, amely tartalmazza a számla számát, a számla dátumát, az áruk listáját, mennyiségét, árat, a vevő nevét és a számla egyéb jellemzőit. A számla regisztrálásakor az áru lefoglalása történik. A tartalék a raktáron lévő áru mennyiségét nem módosítja.

A következő szakaszban a kiállított számla alapján a számla szerinti áruk kiállítása és a fizetés kerül feldolgozásra. Mind a fizetés, mind a számla kifizetése lehet hiányos (részleges), és tetszőleges sorrendben követhető. Ily módon több szállítólevelet és több számlafizetést is készíthet. A kiállított áruk összmennyisége nem haladhatja meg a számlán feltüntetett mennyiséget.

5.2. Számlafeldolgozás

A fiókok kezeléséhez indítsa el a módot Kereskedelmi | Fiókok a főmenüben. Ablak Fiókok tartalmazza a dokumentumok listáját az alapértelmezett időintervallumban.

A lista oszlopokból áll: N Számla száma, Számla dátuma, Ügyfél neve, Számla összege, Fizetés, Kibocsátás satöbbi.

Fizetés számlával. Az üres érték ebben az oszlopban azt jelzi, hogy nem voltak kifizetések; plusz vagy mínusz - hiányos fizetés esetén; plusz - teljes; ">" jel - túlfizetés esetén.

Problémák a számla szerint. Az oszlop üres értéke azt jelzi, hogy nem volt probléma; plusz vagy mínusz - hiányos szállítás esetén; plusz - a legteljesebb mértékben.

A fiókjával kapcsolatos információk megtekintéséhez kattintson a "Súgó" gombra. A kiválasztott számla kinyomtatásához indítsa el a módot Fóka | Jelölje be a főmenüben, vagy nyomja meg az F2 billentyűt.

Új fiók létrehozásához kattintson a gombra Hozzáadás; meglévő fiók módosításához - gombot Változás. Az ebben a két üzemmódban való működést a következő részben tárgyaljuk.

Mind a számla, mind a hozzá kapcsolódó kibocsátások, kifizetések és visszaküldések törlése a gombbal történik Törölés a törlés utólagos megerősítése. A törölt dokumentumok nem állnak vissza.

Munkamódban Fizetés, ProblémaÉs Visszatérés a következő szakaszokban tárgyaljuk.

Az üzemmódból való kilépéshez Fiókok kattintson a gombra Kijárat.

5.3. Nyilatkozat és számlaváltozás

A számla kiállítása az első kereskedési művelet, amely magában foglalja a kiállított áruk lefoglalását az ügyfél számára további kiállítás és fizetés céljából.

Az ablakban új dokumentumot be kell állítania a számla attribútumait, és létre kell hoznia egy listát a számlatermékekről.

Alapvető számlaadatok:

Számlaszám. Alapértelmezés szerint a következő elérhető szám kerül felkínálásra, amely módosítható. Számla kiállítási dátuma. Az alapértelmezett az aktuális dátum. Készlet. A számlán kiválasztott cikk le van foglalva a megadott raktárban. A számla kiállításakor az áru a megadott raktárból kerül terhelésre. Ügyfél. Válasszon ki egy partnert a listából, vagy kattintson a "..." gombra a partnerek jegyzékének megnyitásához (új rekordok létrehozásának lehetőségével). Menedzser. Azonosítja az aktuális dokumentumért „felelős” személyt. Típus. Adja meg a dokumentum típusát (opcionális). A kedvezmény az árengedményt vagy prémiumot határozza meg (negatív szám esetén) a teljes árujegyzékre.

További számlaadatok (a ">>" gomb megnyomásával):

Teljes cím. A mező automatikusan kitöltésre kerül, amikor kiválasztunk egy klienst a listából, és módosítható. Kérjük, ne feledje, hogy az ebben a mezőben szereplő információk a számlán, számlán és szállítólevélen jelennek meg. A fizetési határidő meghatározza azt az időszakot napokban, amely után a számlán szereplő fizetésnek be kell érkeznie. Ha nullától eltérő esedékességi dátumot ad meg, és nem történik fizetés, a számla „lejárt” lesz. Ok - további információ a fiókkal kapcsolatban.

A számlázott áruk listájának létrehozásához kattintson a gombra Áruk. A termékkiválasztási ablakkal való munkavégzés leírása az Áru raktárba érkezése fejezetben található. Alapértelmezés szerint az árulista csak azokat a tételeket tartalmazza, amelyek a kiválasztott raktárban kivehetők, azaz amelyek pozitív eltérést mutatnak a teljes mennyiség és a korábban lefoglalt mennyiség között. A rendszerben meghatározott összes termék megjelenítéséhez válassza az "Összes termék" opciót.

Az egyes termékek mennyiségeinek megadását a fejezet tárgyalja Az áru mennyiségének megadása. Ha módban van Adminisztrátor | Munkahely beállítása jelölőnégyzetet Nyilatkozat a hiányzó tételről törlésre kerül, a program megtiltja a megengedett határértéket meghaladó mennyiségek beírását. Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, akkor megnézheti a raktáron lévő tételeket.

A munka befejezéséhez módban Termék kiválasztása kattintson a gombra RENDBEN. Az elkészített lista megjelenik a számlán. Az egyes termékek mennyiségét vagy árait a megfelelő sorra duplán kattintva módosíthatja. Egy cikk törlése nulla mennyiség megadásával történik.

A generált számla kinyomtatásához nyomja meg az F2 billentyűt, vagy hívja a Nyomtatás | Fiók a főmenüben. A számlán kívül egyéb dokumentumok is kinyomtathatók.

A fiók mentése a gomb megnyomásával történik Tervezés.Új fiók mentésekor egy ablak jelenik meg a képernyőn Számla regisztráció, amellyel a következő részben lesz szó. Ha elment egy korábban kiállított számlát, nincs szükség további teendőkre. Ha az új fiók vagy a megváltozott fiók mentése nélkül szeretne kilépni, kattintson a gombra Megszünteti.

5.4. Új számla megnyitása

Az Új számla regisztráció mód mind folyószámla mentésére, mind számla kiállításának és/vagy kifizetésének feldolgozására szolgál.

Az új fiók mentése a gomb megnyomásával történik Hozzon létre egy fiókot. A mentés megtagadásához és a fiókhoz való visszatéréshez kattintson a gombra Megszünteti.

A számla regisztrálása után egy gomb megnyomásával kiléphet a módból RENDBEN.

Ezen a számlán a kivonat mellett az összes áru kibocsátását egyszerre intézheti. Mielőtt megnyomná a gombot Probléma Döntse el, hogy készül-e számla a szállítólevélhez. Ha számla készül, jelölje be a Számla jelölőnégyzetet. Ezután kattintson a gombra Probléma. A számla ellenében az áru kiszállításáról számla készül. A számla jelölőnégyzet bejelölése esetén a szállítási számla a következő számlaszámot tartalmazza

Ha a kivonat mellett a számla teljes kifizetését szeretné megadni, kattintson a Fizetés gombra. A fizetés attól függetlenül történik, hogy az árut kiadták-e vagy sem. Fizetés előtt válassza ki a pénztárcát (azaz azt a helyet, ahol az ügyfél pénzét fogadják - pénztárgép vagy folyószámla stb.).

Kérjük, ne feledje, hogy ebben a módban nem lehet feldolgozni a hiányos problémákat és/vagy befizetéseket. Ezek a műveletek módban engedélyezettek Számlafeldolgozásés az alábbiakban tárgyaljuk.

Így ebben a módban a következőket teheti: egyszerűen számlát állíthat ki, számlát állíthat ki és számlát állíthat ki, számlát állíthat ki és számla kifizetését, végül pedig számlát állíthat ki, számla kiállítását és kifizetését.

Az üzemmódból való kilépéshez nyomja meg a gombot RENDBEN.

5.5. Fizetés számlával

Ablak Fizetés számlával jelzi a számla végösszegét, a korábban bevitt befizetések összegét és a kifizetetlen számlaegyenleget. Ezenkívül az ablak tartalmazza a kiválasztott számla összes kifizetésének listáját, és lehetővé teszi az új kifizetések megadását és a korábban bevitt kifizetések módosítását. A kifizetések listája oszlopokból áll: a fizetés dátuma, dokumentum szám, VégösszegÉs Pénztárca.

Meglévő fizetés módosításához kattintson a gombra Változás,és új fizetés megadásához - gombot Hozzáadás. Egy meglévő befizetés eltávolítása a gombbal történik Töröl.

Amikor új befizetést ad meg, a megfelelő ablakban a befizetés összegeként a ki nem fizetett összeg szerepel. A megadott összeg módosítható (csökkenthető).

A bevitt fizetés mentése a gomb megnyomásával történik Tervezés,és az üzemmódból mentés nélkül kilépni egy gomb Megszünteti.

5.6. Problémák fiók szerint

Az áru számla szerinti kiállításának tényét a Szállítólevél dokumentálja. Minden fiókhoz több szállítólevél is tartozhat. Az ezen számlákon kiállított áruk összmennyisége nem haladhatja meg a számlán feltüntetett mennyiséget. Szállítási számla kiállításakor a raktárban lévő áruk teljes mennyisége és a lefoglalt mennyiség egyaránt csökken.

A Számlakiadás ablak a kiválasztott fiókhoz tartozó összes kibocsátott számlát tartalmazza.

5.6.1. Fuvarlevél

Meglévő számla módosításához válassza ki a listából a megfelelő sort, majd kattintson a gombra Változás.Új számla hozzáadásához kattintson a gombra Hozzáadás, a számla törléséhez kattintson a gombra Töröl,és az üzemmódból való kilépéshez - gombot Kijárat. Az új szállítási számla a folyószámlán még ki nem állított mennyiségû áruk listáját tartalmazza.

Oszlop Kibocsátására oszlop tartalmazza a kiadott áru mennyiségét A számlán- a számlán szereplő mennyiség és az oszlop Korábban kiadott- az egyéb számlák alapján kiállított áruk mennyisége erre a számlára.

A kiadott termék módosításához (csökkentéséhez) kattintson duplán a megfelelő sorra és jelezze az új mennyiséget. Ha nullát ad meg, akkor ez a termék nem kerül kiadásra.

A dokumentum főbb részletei:

Számlaszám. Alapértelmezés szerint a következő elérhető szám kerül felkínálásra, amely módosítható. Számla kiállítási dátuma. Az alapértelmezett az aktuális dátum.

További dokumentumadatok (a ">>" gombbal érhető el). :

A címzett teljes neve. Számlaalap (hivatkozást tartalmaz a számlaszámra és dátumra). Számla. Ezt a jelölőnégyzetet be kell jelölni, ha az aktuális szállítólevél számlának felel meg. A jelölőnégyzet új számlán és korábban kiállított szállítási számlán is bejelölhető. A jelölőnégyzet bejelölésével a következő mező (számlaszám) válik elérhetővé a bevitelhez, és alapértelmezés szerint a következő számlaszámot tartalmazza. Számla száma, dátuma (ez az összesítés a ">>" gombbal érhető el). A számlák számozása a kibocsátandó számlák számozásától függetlenül történik, és csak azon számlák esetében, amelyeknél a megfelelő jelölőnégyzet be van jelölve. PRD száma, dátuma - a számla kinyomtatásánál használt fizetési és elszámolási bizonylat adatai.

Számla nyomtatásához használja a tételt Fóka főmenü. A számla mentéséhez kattintson a gombra Tervezés. Ha a számla regisztrációjakor a kívánt termék nincs raktáron, a program erre figyelmeztet, és megtiltja a regisztrációt. Ha a számla vagy a módosítások mentése nélkül szeretne kilépni, kattintson a gombra Megszünteti.

5.7. Visszatér a számlához

Az áruk számlára történő visszaküldéséről szóló számlákkal való munka hasonló a számlák kiállításához. A vevőtől érkező visszaküldés feldolgozásakor a program úgy végzi az ellenőrzést, hogy a számlán kiállítottnál több áru visszaküldése lehetetlen. A visszaküldött áruk növelik a raktárban lévő árukészletet, de nem változtatnak az árukészleten.

5.8. Kiegészítő módok

A következő módok állnak rendelkezésre a különféle kereskedelemmel kapcsolatos dokumentumok megtekintésére, nyomtatására és keresésére: Számlafizetés, Számlakibocsátás, Számlavisszaküldés és Számlák. A megadott módok valamelyikének elindításához válassza a Kereskedés menüpontot.

A számlafizetések listája az összes számlafizetésről adott időintervallumban, és a következő mezőket tartalmazza: fizetés dátuma, számla száma, számla dátuma, az ügyfél rövid neve, pénznem, fizetési összeg, visszafizetett tartozás összege és egyéb adatok.

A számlánkénti kiadások egy adott időközönként kibocsátandó számlák listáját alkotják, amely a következő mezőket tartalmazza: számlaszám, számla dátuma, számla száma, számla dátuma, ügyfél neve stb.

A számla-visszaküldés hasonló a számlakibocsátáshoz.

A számlák egy listát tartalmaznak az összes számláról egy adott időintervallumban, amely a következő oszlopokból áll: számla száma, kibocsátási jegyzet száma, számla dátuma (és kibocsátási bizonylat), számlaszám, számla dátuma, ügyfél neve és általános számlaösszeg.

Mindegyik módban a Szűrő gombra kattintva módosíthatja a dokumentumlista paramétereit.

A fenti módok mindegyike lehetővé teszi az elsődleges dokumentumhoz - a számlához - mutató hivatkozás meghatározását.

A kiválasztott módnak megfelelő dokumentumok nyomtatásához használja a Nyomtatás menüpontot.

Az üzemmódokból az OK gomb megnyomásával lehet kilépni.

5.9. A kereskedési műveletek kiigazítása

Kereskedelmi tranzakciók (kijelentkezés, kiadás és visszaküldés) végrehajtásakor ne feledje, hogy:

az árut ki lehet venni, ha van raktáron, feltéve, hogy a rendszer úgy van konfigurálva, hogy tiltsa a hiányzó áruk kijelentkezését; az áruk kijelentkezhetők, függetlenül a raktári elérhetőségüktől, feltéve, hogy a rendszer úgy van konfigurálva, hogy lehetővé tegye a hiányzó áruk kijelentkezését; kijelentkezéskor a raktárban lévő áruk összmennyisége nem változik, de a tartalékban lévő áru mennyisége nő; a termék akkor kerül kiadásra, ha raktáron van; a számlán kiállított áruk összmennyisége nem haladhatja meg a számlán szereplő mennyiséget; a kibocsátáskor mind a raktárban lévő áruk teljes mennyisége, mind a tartalék mennyisége csökken; Csak az ezen a számlán korábban kiállított áruk küldhetők vissza; a számlára visszaküldött áruk teljes mennyisége nem haladhatja meg az ezen a számlán kibocsátott áruk teljes mennyiségét; a visszaküldések növelik az áruk elérhetőségét a raktárban, de nem érintik a tartalékot.

Amikor módosítja az áruk mennyiségét azon a számlán, amelyre az árut kiállították, ne feledje a következőket. Ha a már kiállított áru mennyiségét szeretné csökkenteni, akkor először a szállítási számlában megadott műveletet, majd a számlán ugyanezt a műveletet kell végrehajtania. Ha növelni szeretné a kiállított áru mennyiségét, először a számlát, majd a szállítólevelet módosítsa.

6. A program főbb jellemzőinek rövid leírása

Új generációs program a nagy- és kiskereskedelem számára, a Light, Kors, Kors Pro funkcionális analógja.

Következő generációs több ablakos felület

· Egyszerre több módot (ablakot) is megnyithat

· Módosíthatja az ablakok méretét és helyét, és automatikusan mentheti a változtatásokat

· A listaablakban a következőket teheti:

o az oszlopok szélességének és sorrendjének testreszabása a változtatások automatikus mentésével

o a listákat tetszőleges oszlopok szerint rendezheti

o keresés bármelyik oszlopban (keresés kontextus és kezdő karakterek alapján egyaránt)

· Dokumentumok és címtársorok kiemelése különböző színekkel

· Eszköztár (ToolBar) elérhetősége a módok gyors elindításához

Könyvtárak fák formájában

· A fő kézikönyvek fák formájában csoportokra vannak osztva

· A csoportok legfeljebb három beágyazási szintet tartalmazhatnak

· A könyvtárak fák formájában történő bemutatása lehetővé teszi, hogy:

o vizuálisan megjeleníteni a könyvtár szerkezetét

o gyorsan megtalálja a szükséges rekordokat

· A program a következő könyvtárakat mutatja be fák formájában:

o szerződő felek

o bevételi és kiadási tételek

o vezetők

Beépített CRM rendszer

· Az ügyfélkapcsolati vezetők minden tevékenységének teljes körű elszámolása

· A vezetők felcserélhetősége

· Kényelmes "Feladatnaptár" mód a vezetők munkaterhelésének grafikus megjelenítéséhez

· Lehetőség a "Feladatok" mód használatára az emberi tevékenység bármely területén

· Kibővített vásárlói jellemzők (régió, státusz, hűség, versenytársak stb.)

A dokumentumokkal való munka új módon

· Minden dokumentum (számlák, számlák, kifizetések) állapota „Készítve” vagy „Köntézve” lehet.

· Az „Elkészült” állapotú dokumentumok nem változtatják meg a raktárak, pénztárcák stb. állapotát.

· "Számlák" módban az "Elkészült" állapot azt jelenti, hogy az áru lefoglalása nélkül állítanak ki számlát

· "Raktárközi átutalások" módban az állapotnak 3 állapota van: "Készítve", "Szállítva", "Költözve" (a második állapotban az árut az első raktárból írják le; az utolsó állapotban az áru megérkezik a második raktárban)

A könyvelés cégenkénti felosztása

· Minden dokumentum rögzíti a céget

· A dokumentumok cégenkénti külön számozása

· Nyomtasson dokumentumokat a dokumentumban kiválasztott cég szerint

· Kibővített jelentéskészítés cégenként

Készpénzes tranzakciók teljes körű könyvelése

· Készpénzes tranzakciók teljes körű elszámolása (bevételek és kiadások)

· Képes beírni a kezdeti vevői tartozást vagy tartozást a szállító felé

Szerződések és árak

· Új mód a hatékony munkavégzéshez az adott ügyfélnek eladott áruk listájával

· A szerződés számának, dátumának, megnevezésének és egyéb adatoknak a meghatározása

· Áruk és áraik listájának megadása (alkuképes árak)

· Lehetőség a szerződés kinyomtatására

· Az ügyfél konkrét szerződéshez való hozzárendelése

· Dokumentumokkal végzett munka során csak a szerződésben szereplő tételek jelennek meg az árulistában (a szerződésben szereplő árakkal), ami jelentősen csökkentheti a terméklista elkészítésének idejét

· A szerződéses ügyfelek továbbra is a régi lehetőségeket kínálják: 10 árkategória és „vevői árak”.

Új jelentési mód

· A jelentések listájának kényelmes megjelenítése fa formájában

· Hatékony munka szűrőkkel

· Gyors jelentéskészítés

Új "motor" az adatbázissal való munkához

· Gyors és hatékony munka az adatbázissal

Kompaktabb adattárolás

· "Hot" (a programból való kilépés nélkül) az adatbázis mentése

Egyéb

· Dokumentumok kiemelése különböző színekkel

· Speciális nyomtatás: az összes fő dokumentum nyomtatása bármilyen módból (beleértve a TORG-12-t és a számlákat)

· Korlátlan hosszúságú mezők a termékleírások tárolására ("Rövid" és "Teljes leírás")

· Számlafizetési mutató kialakítása a bevallások figyelembevételével

· Bizonylat-nyilvántartás (számlák, bizonylatok, kiadások stb.) nyomtatása közvetlenül a bizonylatfeldolgozási módból a képernyőn megjelenő formában és mennyiségben (az oszlopok sorrendjének megtartása mellett, stb.). A rendszerleíró adatbázis HTML formában nyílik meg, és könnyen átvihető Excel, Word, Outlook stb.

· és még sok más...

7. Példák módokra és jelentésekre

· termékkatalógus

· Kártyatermék

· raktárak állapota

· pénztárbizonylatok

· „Feladatok” mód

· átvételi számla

· "Fiókok" mód

· "Kereskedési jelentések" mód

Hasznos lehet elolvasni: